Nhắc tới những dữ liệu quan trọng giúp phản ánh tình hình tại mạng lưới Blockchain, chắc chắn không thể bỏ qua Onchain. Đây là một loại dữ liệu quan trọng, giúp người dùng có thể đưa ra nhận định có độ chính xác cao trong quá trình đầu tư tiền điện tử. Vậy hãy cùng ConnextFX tìm hiểu Onchan là gì và các công cụ hỗ trợ phân tích onchain gồm những loại nào?
1. Onchain là gì?
Onchain là một loại dữ liệu thuộc nền tảng Blockchain. Các Data onchain có thể bao gồm:
- Các dữ liệu liên quan đến thời gian, phí gas, miner (thuộc về các block)
- Dữ liệu về giao dịch (loại token, các nhà đầu tư, lượng thanh khoản…)
- Dữ liệu về hợp đồng thông minh
- Các Node khi nhà đầu tư thực hiện hoạt động trên blockchain. Tùy vào loại token mà các node xác minh có thể khác nhau. Chẳng hạn như với Bitcoin, số lượng node có thể lên tới hơn 11.5000 nodes, tuy nhiên, với Ethereum, con số này là hơn 8.000. Các node là thông tin không thể thao túng hay chỉnh sửa.
2. Vì sao cần phân tích dữ liệu Onchain?
Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của dữ liệu onchain, hãy cùng tìm hiểu lý do các nhà đầu tư phải phân tích loại dữ liệu này.
2.1. Cập nhật thông tin chính xác
Như đã giải thích ở trên, các node là thông tin không thể chỉnh sửa, do vậy, dữ liệu on-chain crypto luôn có độ chính xác, khách quan cao. Onchain giúp nhà đầu tư có thể quan sát các diễn biến trên thị trường, đảm bảo sự minh bạch của thông tin.
2.2. Theo dõi hoạt động giao dịch theo thời gian thực
Sử dụng onchain giúp nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động của các nhà đầu tư cá nhân/tổ chức trên thị trường theo thời gian thực. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, giúp nhà đầu tư đưa ra lựa chọn kịp thời và chính xác.
2.3. Có thêm căn cứ đưa ra quyết định đầu tư
Bên cạnh đó, onchain là một căn cứ giúp nhà đầu tư có thể dữ liệu cho những tình huống đột xuất phát sinh và thậm chí là có thể dự phòng các tình huống này. Từ đó có biện pháp quản trị rủi ro thích hợp.
3. Danh sách công cụ hỗ trợ phân tích Onchain vi mô và vĩ mô
Có thể thấy chỉ số onchain có vai trò quan trọng, giúp nhà đầu tư có thể đưa ra lựa chọn đầu tư chính xác trên thị trường crypto. Vậy phân tích dữ liệu onchain thế nào? Hãy cùng tìm hiểu các công cụ hỗ trợ quan trọng dưới đây:
3.1. Công cụ phân tích Onchain vi mô
Các công cụ vi mô có quy mô nhỏ hơn, thường được sử dụng cho onchain của một dự án hay một hệ sinh thái cụ thể. Cách check onchain vi mô thường được thực hiện bằng các công cụ dưới đây:
- Website của dự án: Bạn có thể truy cập trực tiếp website của một dự án tiền điện tử cụ thể để lấy dữ liệu cần thiết. Tuy nhiên, hãy lưu ý lựa chọn đúng website của các nhà cung cấp, tránh việc truy cập nhầm website giả mạo hay lừa đảo. Một số Explore uy tín để nhà đầu tư có thể truy xuất dữ liệu có thể kể tới như: Etherscan, Bscscan, Explorer Solana…
- Token terminal: đây là một nguồn thông tin cung cấp thông tin onchain trực tiếp từ Website dự án mà bạn có thể tham khảo và nghiên cứu.
- Nansen: Đây là công cụ cung cấp data onchaion trên ethereum cực kỳ nổi tiếng hiện nay.
3.2. Công cụ phân tích Onchain vĩ mô
Khác với các công cụ vi mô, các công cụ vĩ mô đem tới thông tin rộng hơn, toàn cảnh hơn, mang tính chất toàn thị trường thay vì một dự án cụ thể. Các dữ liệu onchain vĩ mô thường tập trung vào Bitcoin, Ethereum hay các token có vốn hóa lớn, có khả năng tác động đến thị trường. Một số công cụ phân tích On-chain vĩ mô có thể kể tới như:
- The Block: đây là công cụ cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng như khối lượng giao dịch spot, future hay thông tin lượng bitcoin, ethereum tại các sàn giao dịch… Tại đây, bạn cũng có thể tham khảo Stablecoin của các dự án.
- Crypto Quant: thường được nhà đầu tư sử dụng khi cần tìm hiểu onchain của bitcoin và Ethereum.
- Glassnode: cung cấp các chỉ số onchain chuyên sâu của Bitcoin.
- Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các công cụ như Whalebot Alert, Whalemap Chart, Into the Block,…
4. Lưu ý khi cần biết phân tích Onchain
Data onchain có nhiều lợi ích, giúp nhà đầu tư có thể đưa ra những nhận định chính xác, đúng thời điểm. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng các công cụ phân tích onchain, bạn cần lưu ý:
- Cần có lượng kiến thức và kinh nghiệm nhất định: dữ liệu onchain không phải là công cụ đại chúng, ai cũng có thể sử dụng. Nhà đầu tư cần có một lượng kiến thức và am hiểu nhất định về thị trường để có thể áp dụng công cụ chuyên sâu này. Vì thế, các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định bỏ thời gian nghiên cứu data onchain.
- Cần đối chiếu các nguồn thông tin: hiện nay có rất nhiều công cụ cung cấp data onchain. Tuy nhiên, không phải địa chỉ nào cũng uy tín. Vì thế, để việc phân tích, đối chiếu chính xác, nhà đầu tư cần so sánh, đối chiều nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.
- Đối chiếu với thông tin tại website của token: trong quá trình phân tích, bạn cần đối chiếu với các dữ liệu tại website của dự án để đảm bảo độ chính xác và cập nhật.
- Cập nhật thường xuyên: các thông tin trên thị trường tiền điện tử có thể thay đổi từng giờ. Vì thể, các nhà đầu tư cần thường xuyên cập nhật thông tin để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư quan trọng.
5. Hướng dẫn phân tích Onchain
Để hiểu rõ hơn về cách phân tích onchain trên thị trường crypto, hãy cùng tìm hiểu ví dụ phân tích onchain với AMM của Sushi dưới đây:
- Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy AMM đang có doanh thu tăng mạnh (gấp 5 lần).
- Các sản phẩm của Sushi đang được phát triển sang nhiều nền tảng như Polygon hay Fantom.
- Lực bán Token của Sushi đang ở mức cao, được thực hiện tại các sàn giao dịch tập trung.
Như vậy, từ các thông tin trên, có thể đưa ra các nhận định như sau:
- Trong thời điểm thị trường có nhiều biến động, doanh thu của AMM tăng mạnh chứng tỏ tiềm năng của token này.
- Lực bán của AMM đang ở mức cao, do đó, khả năng cơ cấu lại vốn cho Sushi vẫn có thể diễn ra. Các nhà đầu tư không nên bắt đáy để tránh rủi ro.
Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu rõ hơn về Onchain. Đây là một loại dữ liệu chuyên sâu quan trọng, giúp nhà đầu tư đưa ra những nhận định chính xác và kịp thời. Hy vọng qua bài viết trên đây của ConnextFX, bạn đã hiểu phân tích onchain là gì, từ đó có các công cụ hỗ trợ phù hợp để áp dụng trong quá trình tham gia vào thị trường crypto của mình.
