Không cứng nhắc như Stop loss và Take profit, Trailing Stop là lệnh dừng lỗ dịch chuyển cùng chiều với xu hướng giá mà bạn đã đặt ra. Vậy lệnh này hoạt động như thế nào? Cách sử dụng lệnh là gì? Cài đặt Trailing Stop MT4 và Trailing Stop MT5 dễ hay khó? Trong bài viết sau, ConnextFX sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc này, hãy theo dõi thật kỹ nhé!
1.Trailing Stop là gì?
1.1. Khái niệm
Đây là một lệnh cắt lỗ hiệu quả, hạn chế tối đa rủi ro xảy ra đối với người dùng lệnh thuộc nền tảng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Bạn có thể hiểu đơn giản rằng khi bạn đưa ra yêu cầu thực hiện một lệnh bất kỳ tại Trailing Stop Forex và đang sinh lãi, thì con số lãi đó sẽ dịch chuyển lên cao dần chứ không cố định.
Do đó, bạn vẫn luôn giữ được phần lớn lợi nhuận trong các giao dịch của mình, mặc cho giá có xu hướng giảm dần. Trên sàn Forex, lệnh này được hình thành bởi chỉ số Points nhỏ nhất và phụ nhiều vào các Broker cũng như những loại tài sản mà Broker quy định.
1.2. Đặc điểm
Những đặc điểm của lệnh mà bạn cần biết là:
- Tự động đặt lệnh mua hoặc bán nếu giá thị trường cổ phiếu đáp ứng được điều kiện kích hoạt để bắt đáy và chốt lời với mức giá tốt nhất.
- Lệnh sẽ được kích hoạt một lần trong thời gian hiệu lực. Trong đó, một lệnh sẽ có thời hiệu lực tối đa là 30 ngày.
- Nếu một sản phẩm đặt lệnh có sự kiện quyền, nhà đầu tư không nhận được quyền lợi cổ đông cụ thể khi đã đến ngày giao dịch chứng khoán thì hệ thống sẽ tự hủy hết mọi mã lệnh điều kiện Trailing Stop tương ứng chưa hết hiệu lực.
2. Phân loại lệnh Trailing Stop
2.1. Lệnh Trailing Stop Sell
Đây là lệnh bán với giá bán được điều chỉnh tự động tăng dần, bám sát xu hướng tăng của thị trường. Mục đích chính là giúp bạn đạt được giá bán tối ưu nhất. Trong đó:
- Khi giá thị trường bắt đầu tăng thì giá kích hoạt cũng tăng đúng một lượng bằng biên trượt giá. Điều này có thể diễn ra bất cứ khi nào thị trường tạo đỉnh, tính từ lúc đặt lệnh.
- Khi giá thị trường bắt đầu giảm thì giá kích hoạt vẫn không đổi.
- Nếu thị trường xảy ra biến động, giá thị trường bằng hoặc lớn hơn giá kích hoạt thì lệnh bán sẽ được đẩy vào hệ thống với giá đặt tính theo công thức: Giá đặt= Giá thị trường (giá tại thời điểm kích hoạt) – Biên độ giá.
2.2. Trailing Stop Buy
Đây là lệnh mua với mức giá được điều chỉnh tự động giảm, bám sát xu hướng giảm của thị trường. Mục đích chính của lệnh là giúp bạn đạt được giá mua tối ưu nhất. Trong đó:
- Khi giá thị trường bắt đầu giảm thì giá kích hoạt cũng giảm đúng một lượng bằng biên trượt giá. Điều này có thể diễn ra bất cứ khi nào thị trường tạo đáy, tính từ lúc đặt lệnh.
- Khi giá thị trường bắt đầu tăng thì giá kích hoạt vẫn không đổi.
- Nếu thị trường xảy ra biến động, giá thị trường bằng hoặc lớn hơn giá kích hoạt thì lệnh bán sẽ được đẩy vào hệ thống với giá đặt tính theo công thức: Giá đặt= Giá thị trường (giá tại thời điểm kích hoạt) + Biên độ giá.
3. Lệnh Trailing Stop hoạt động thế nào?
Cách thức hoạt động của lệnh này được chia làm 2 trường hợp như sau:
- Giao dịch “Long”
Đối với trường hợp bạn cài đặt lệnh với mục đích bán ra thì giá lệnh sẽ được định mức tăng dần theo tỷ lệ phần trăm nhất định. Mức giá Trailing Stop mới sẽ được hình thành khi giá có xu hướng tăng lên và dừng lại khi giá bắt đầu giảm. Khi giá cổ phiếu biến động mạnh, vượt khỏi ngưỡng an toàn mà bạn đã thiết lập thì lệnh bán sẽ kích hoạt để tránh thua lỗ.
- Giao dịch “Short”
Đối với trường hợp bạn cài đặt lệnh với mục đích mua vào thì giá lệnh sẽ được định mức giảm dần theo tỷ lệ phần trăm nhất định. Mức giá lệnh mới sẽ được hình thành khi giá có xu hướng giảm và dừng lại khi giá bắt đầu tăng. Khi giá cổ phiếu biến động, giá giảm mạnh và vượt ngưỡng an toàn mà bạn đã thiết lập thì lệnh sẽ được kích hoạt để mua thêm cổ phiếu.
4. Hướng dẫn cách cài đặt lệnh Trailing Stop trên phần mềm MT4 và MT5
Thực tế, cách đặt lệnh Trailing Stop không quá khó, bạn chỉ cần tiến hành theo từng bước sau:
- Bước 1: Truy cập vào tài khoản cá nhân của bạn trên một sàn giao dịch nào đó. Nhấn vào danh mục sản phẩm và click chọn sản phẩm mà bạn muốn để thực hiện giao dịch.
- Bước 2: Tại cặp tiền bạn muốn điều chỉnh và đặt lệnh, nhấn chuột phải để chọn “Trailing Stop”. Sau đó, bạn hãy ấn chọn “Custom”.
- Bước 3: Bạn cần điều chỉnh mức giá tự động và dời điểm cắt lỗ theo mong muốn của mình, sau đó bấm vào OK để kết thúc.
5. Cách sử dụng Trailing Stop trong từng trường hợp
Cách dùng lệnh này được chia làm 6 trường hợp như sau:
- Sử dụng lệnh với mức chịu được các rủi ro: Bạn cần xác định được mức độ thất bại mà mình có thể chịu được (R) và lập các mốc trailing lần lượt là 1R, 2R, 3R,….nR. Điều này giúp bạn tối ưu hóa vốn và đem về tay mức lợi nhuận tốt nhất trước khi thị trường có xu hướng giảm mạnh.
- Sử dụng lệnh tại vùng hỗ trợ và kháng cự: Đây là cách sử dụng lệnh mà bạn sẽ dựa vào đường hỗ trợ – kháng cự để xác định đỉnh và đáy trong cùng xu hướng. Nếu gặp khó khăn khi tìm đỉnh và đáy thì bạn có thể đặt lệnh theo mức giá ở ngưỡng hỗ trợ – kháng cự.
- Sử dụng Trailing Stop tại mức trung bình vượt: Bạn có thể xác định được mức cắt lỗ phù hợp bằng cách dùng các đường trung bình động MA, MA20 và SMA20. Trong đó, bạn có thể chọn tăng hay giảm trong khoảng thời gian của đường trung bình vượt tùy theo nhu cầu đầu tư dài hạn hay ngắn hạn.
- Dùng tín hiệu của PSAR: Đây là một chỉ báo động lượng có hình Parabol, giúp bạn tìm được các khoản đảo chiều dựa vào giá của thị trường. Bạn có thể dùng chỉ báo này để thiết lập lệnh, bởi vì tỷ lệ chốt lời luôn cao nhất khi tín hiệu giá đảo chiều chuẩn bị xảy ra. Lúc này, bạn nên đặt cắt lỗ tại mức PSAR gần nhất.
- Đặt lệnh ở mức X – nến: Đối với chiến thuật này, bạn cần sử dụng giá cao nhất và thấp nhất của nến trước đó. Sau khi biết cách đặt trailing stop trên điện thoại, bạn có thể vận dụng nhiều tín hiệu khác nhau hoặc dựa vào mục đích của mình (dài hay ngắn hạn) để đặt lệnh cho hợp lý.
- Sử dụng lệnh tại mức Bar plus: Đây là chiến thuật mà bạn cần đặt Trailing Stop Indicator dựa vào giá trị của nến vừa xuất hiện. Ngoài ra, mức cắt lỗ sẽ được đặt tại đỉnh nến mới cộng với vài pip. Trong đó, số pip được cộng thêm sẽ được tính bằng 50% của chỉ báo ATR.
6. Lưu ý khi giao dịch với Trailing Stop để hạn chế thua lỗ
Nếu muốn dùng lệnh để hạn chế thua lỗ, bạn cần chú ý một số vấn đề sau:
- Bạn nên sử dụng lệnh cắt lỗ ngay khi thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ. Bên cạnh đó, bạn cũng cần xác định được điều này sẽ kéo dài trong bao lâu để đảm bảo tạo ra được lợi nhuận.
- Bạn nhất định không được đặt lệnh cắt lỗ quá gần hoặc quá xa vị trí vào lệnh. Đồng thời, bạn cũng không nên đặt lệnh với tỷ lệ thấp hơn Stop Loss.
- Khi sử dụng lệnh này, bạn không thể giao dịch đa vị.
- Để lệnh được hoạt động, bạn buộc phải luôn mở phần mềm MT4 (hoặc MT5). Nếu muốn tắt máy mà lệnh vẫn được duy trì thì bạn cần phải sử dụng VPS.
Trên đây là những thông tin liên quan đến Trailing Stop mà ConnextFX đã tổng hợp. Mong rằng bạn đã hiểu được khái niệm, cách cài đặt và sử dụng lệnh sau khi đọc xong bài viết này. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để học thêm nhiều thông tin mới nhé!
